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国源科技董事长董利成:登陆精选层后努力突破业务“天花板”_财

首批32家企业将于7月27日正式登陆精选层。集体晋层之际,首批企业有何感受?

“觉得很荣幸也很欣慰。在冲刺精选层的过程中,企业申报未受疫情影响,主要通过网上申报和辅导验收。在申报过程中,感受到各部门审核材料的高效和精准。”国源科技(835184.OC)董事长董利成对第一财经记者表示。

作为精选层首批企业之一,国源科技此次新股发行价为11.88元/股,对应的市盈率为35.67倍,拟公开发行股份数量3345万股。公司计划募资总额由此前的2.96亿元提升至3.97亿元。

国源科技成立于2005年,专注于地理信息和农业大数据领域,以地理信息开发应用为核心,通过将3S技术与云计算、大数据、人工智能等现代信息技术相结合,提供地理信息数据工程、行业应用软件开发和空间信息应用服务等业务。

对于未来转板的预期和安排,董利成表示,企业目前尚未明确转板计划,未来是否会做出转板的选择,需视企业发展、精选层的发展情况,以及投资人和股东意愿综合确定。“企业选择哪个板块,就看哪个板块更适合企业发展。”

精选层落地后,放弃了原先的定增计划

国源科技2015年底挂牌新三板,2016年进入创新层。今年3月,启动精选层申报准备工作。

“去年年底,北京证监局还有金融局的相关领导曾来公司进行走访和调研,帮助企业了解精选层政策,给了很多指导意见,在冲刺精选层的过程中,各级监管部门的服务态度和责任意识让我们备受感动。”董利成说。

从国源科技登陆精选层的历程来看,2月17日公司发布《关于向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌辅导备案的的提示性公告》;3月31日公告称,通过向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌辅导验收;4月27日向全国股转公司提交向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的申报文件;6月21日,挂牌委会议通过其精选层公开发行申请;6月24日,核准通过。

对于最初决定申报精选层的考虑,董利成说,去年10月中下旬,公司曾考虑融资,在新三板全面深改启动精选层落地后,公司迎来晋级精选层的机会。

“近几年公司一直在加大投入,建设国源农业地理大数据平台,目前已建成一省,想要加速平台建设并复制推广。精选层推出的这个节点,与我们的业务发展规划契合,这次的募集资金也是用来进一步发展这一平台。”他表示。

目前,国源科技正在推进地理信息工程业务稳步发展的同时,拓展农业大数据相关业务,丰富产品和服务体系,增强盈利能力,提高公司的核心竞争力。

1.4亿融资助力商业模式升级

回顾在新三板市场挂牌的五年,董利成提到,国源科技2015年挂牌新三板,希望利用新三板市场完成股权融资。

“当年(2015年)去新三板挂牌,是因为企业要发展有资金需求去银行贷款被拒,所以企业登陆新三板的初衷就是为了融资。”他说。

2015年年底挂牌新三板后,2016年至2017年,国源科技完成三次融资,累计融资总额达1.4亿元。

从事地理信息技术的企业,大多都要面临现金流紧张的问题,如何引入资金,如何增加研发投入、升级业务模式成为关键。

“这些年我们也确实是在1.4个亿的融资支撑下,保证企业连续5年平均营收达到三个多亿,每年还有4000多万的盈利。最关键的是,我们这些年研发累计投入近一个亿。”他向记者透露。

营收结构转变,突破业务“天花板”

在股转问询阶段,国源科技的持续经营能力被问及,股转要求发行人分析地理信息数据工程收入和毛利率下降的具体原因,是否将对发行人持续盈利能力产生重大影响。

“公司近三年的营收结构有所变化,体现在地理信息工程业务收入下降,行业软件开发和信息技术服务收入提升,归其根本是我们调整业务结构所致,不过这也是我们持续经营能力提升的体现。”董利成说。

这与公司商业模式升级有关。国源科技近年从以前被动获取项目逐渐发展到依靠农业地理大数据平台提供主动式服务,力图实现变被动为主动的商业模式升级。

在登陆精选层之后,董利成表示,公司未来发展主要依靠农业地理大数据平台,建立产品体系为政府事业单位、企业和个人提供服务,以此增强公司业务的可持续性,“努力突破单一业务‘天花板’。”